Grâce à nos automatisations clé en main, réduisez le temps que vous consacrez aux tâches manuelles comme la mise à jour de votre CRM ou l’envoi d’un message après la signature d’un document.
Dites adieu aux tâches répétitives et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Avec nos automatisations faciles à mettre en place, les tâches chronophages s’exécutent en arrière-plan, sans effort.
Intégrez PandaDoc à votre CRM, logiciel de finance ou système RH sans effort. Fini les mises à jour manuelles : tout se synchronise automatiquement pour vous faire gagner du temps et simplifier votre gestion au quotidien.
PandaDoc est idéal pour créer des modèles de propositions dynamiques. De nouveaux documents peuvent être créés directement à partir de ces modèles, rendant leur personnalisation simple et efficace.
Eric Pratt
Associé directeur, Revenue River
Sélectionnez le modèle à automatiser et cliquez sur « Automatisations » en haut de la page.
Cliquez sur « Créer une automatisation » et sélectionnez l’action qui vous convient dans le menu. Une fois l’automatisation appliquée à un modèle, tous les nouveaux documents générés reprendront ces paramètres automatiquement.
Modifiez vos automatisations à tout moment selon vos besoins. Besoin de les désactiver ou de les supprimer ? Allez en haut de la page, cliquez sur « Automatisations », puis désactivez la fonctionnalité concernée.
Comment configurer une automatisation sur un modèle de document ?
Générer des documents rapidement avec l’automatisation
L’essentiel sur les automatisations de Salesforce
L’automatisation s’active dès qu’un document passe en statut « Envoyé » ou « Terminé ».
Une fois une automatisation configurée sur un modèle, tous les nouveaux documents créés à partir de ce modèle appliqueront automatiquement les mêmes paramètres.
Vous pouvez automatiser les actions suivantes : envoi d’un autre document PandaDoc, déplacement d’un document vers un dossier PandaDoc, enregistrement d’un document PDF terminé sur le cloud, changement de statut dans le CRM, mise à jour ou ajout d’un dossier dans le CRM, et création d’un dossier dans les outils RH.
Vous pouvez créer des automatisations sur tout type de document dans PandaDoc : propositions, contrats, devis, documents financiers, etc.
Oui. Une fois l’automatisation configurée sur un modèle, tous les nouveaux documents générés reprendront automatiquement les mêmes paramètres, sans action supplémentaire de votre part.
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