Définissez une liste de distribution afin que vos documents parviennent aux bonnes personnes, avec les niveaux d’accès et de responsabilité appropriés.
Organisez l’envoi de vos documents en glissant-déposant les destinataires dans l’ordre souhaité. Ajoutez ou supprimez des contacts, attribuez-leur des rôles et personnalisez leurs informations en toute simplicité.
Définissez l’ordre d’envoi des notifications selon vos besoins. Un destinataire en CC placé avant un signataire recevra l’e-mail en même temps que lui. Un destinataire en CC placé après un signataire sera notifié une fois le document signé.
Une fois l’ordre de signature électronique défini, les destinataires reçoivent automatiquement le document dans le bon ordre. Activez les notifications par e-mail pour suivre chaque étape en temps réel.
PandaDoc est idéal pour créer des modèles de propositions dynamiques. De nouveaux documents peuvent être créés directement à partir de ces modèles, rendant leur personnalisation simple et efficace.
Eric Pratt
Associé directeur, Revenue River
Ouvrez un document et cliquez sur « Gérer » en haut à droite de la page. Commencez par entrer le nom ou l’adresse e-mail du destinataire sur la droite de l’écran et attribuez-lui un rôle spécifique : client, expéditeur, CC, signataire, etc.
Depuis la section « Rôles », accédez à l’option « Ordre de signature » et activez-la. Vous pouvez la désactiver à tout moment lors de l’édition du document.
Modifiez l’ordre par défaut des destinataires pour mettre en avant le premier destinataire dont vous avez besoin dans la séquence. Définissez un rôle CC avant celui de signataire et les deux parties recevront le document en même temps.
L’ordre de signature détermine dans quel ordre les signataires doivent apposer leur signature sur un document.
La fonctionnalité Ordre de signature de PandaDoc vous permet de configurer une liste de diffusion, garantissant que votre document est envoyé à une seule personne à la fois, dans l’ordre défini.
Glissez-déposez les destinataires pour définir l’ordre dans lequel ils recevront le document.
Important : ces modifications doivent être effectuées avant l’envoi du document, car l’ordre ne pourra plus être modifié une fois le document envoyé.
Oui, tout à fait. Il vous suffit de faire glisser plusieurs champs de signature depuis la barre d’outils.
Attribuez chaque champ à des destinataires spécifiques en cliquant sur « Ajouter un destinataire ».
Une fois l’ordre de signature défini, cliquez sur « Envoyer » en haut de la page.
Vous avez deux options.
Envoyer le document par e-mail : votre destinataire recevra un e-mail de PandaDoc avec un lien d’accès au document. Vous pouvez également ajouter un message personnalisé.
Partager le lien du document : vous pouvez, par exemple, envoyer le lien par messagerie instantanée.
Non, aucun compte PandaDoc n’est requis.
Lorsque les signataires ouvrent le document, ils doivent cliquer sur « Commencer » en haut de l’écran. Cela les dirige vers les champs obligatoires à remplir pour la signature.
Une fois tous les champs remplis, ils doivent cliquer sur « Terminer ». Le document est alors envoyé à la personne suivante dans l’ordre de signature. S’il n’y a plus de signataires, le document est finalisé.
Vous pouvez désactiver l’ordre de signature avant d’envoyer le document. Il vous suffit de désactiver l’option, et votre document sera envoyé à tous les destinataires en même temps.
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