Verwenden Sie unsere sofort einsetzbaren Automatisierungen, um bei Schritten wie CRM-Aktualisierungen oder Follow-up-Nachrichten nach der Dokumentunterzeichnung wertvolle Zeit zu sparen.
Konzentrieren Sie sich auf wichtige Aufgaben statt auf repetitive Tätigkeiten. Unsere benutzerfreundlichen automatisierten Workflows sorgen dafür, dass diese ganz einfach im Hintergrund für Sie erledigt werden.
Nutzen Sie eine effiziente zweiseitige Synchronisierung zwischen PandaDoc und anderen wichtigen Tools wie CRM-, Finance- oder HR-Softwarelösungen. Ganz ohne manuelle Updates. Ganz ohne Komplexität.
Mit PandaDoc lassen sich dynamische Angebotsvorlagen und Präsentationsunterlagen hervorragend erstellen. Neue Dokumente können wir direkt aus diesen Vorlagen generieren, was die Anpassung besonders einfach und effizient macht.
Eric Pratt
Manager Partner Revenue River
Statt auf manuelle, umständliche Dokumentenbearbeitung konzentrieren Sie sich jetzt endlich wieder voll auf den Verkauf und machen aus Interessenten neue Kunden. Dabei nutzen Sie Integrationen mit wichtigen Lösungen wie Salesforce, Zoom und Stripe, um Ihre Daten ohne zusätzlichen Aufwand plattformübergreifend zu synchronisieren.
Wählen Sie eine Vorlage aus, für die Sie eine Automatisierung einrichten möchten, und klicken Sie anschließend oben auf der Seite auf „Automatisierungen“.
Klicken Sie auf „Automatisierung erstellen“ und wählen Sie eine gewünschte Aktion aus der Liste. Sobald Sie eine Automatisierung in Ihrer Vorlage eingerichtet haben, übernehmen alle neuen Dokumente, die aus dieser Vorlage erstellt werden, die gleiche Einstellung.
Passen Sie einmal erstellte Automatisierungen bei Bedarf ganz einfach an. Um sie zu deaktivieren oder zu löschen, gehen Sie oben auf der Seite zu „Automatisierungen“ und deaktivieren die Einstellung unter den entsprechenden Funktionen.
Wie Sie Automatisierungen mit Vorlagen einrichten
Automatisierungen im Detail
Alles, was Sie über Salesforce-Automatisierungen wissen müssen
PandaDoc Automatisierungen aktivieren eine Aktion, sobald der Status eines Dokuments auf „Gesendet“ oder „Abgeschlossen“ geändert wird. Automatisierungen sind mit Vorlagen verbunden, sodass alle neuen Dokumente, die aus einer Vorlage erstellt werden, automatisch die eingerichteten Automatisierungen übernehmen.
Automatisierungen führen die folgenden Aktionen aus: Ein weiteres PandaDoc Dokument senden, ein Dokument in einen PandaDoc Ordner verschieben, ein abgeschlossenes PDF in der Cloud speichern, den Status im CRM ändern, einen CRM-Datensatz aktualisieren oder hinzufügen und einen Datensatz in HR-Tools anlegen. Weitere Informationen finden Sie hier.
Sie können Automatisierungen auf alle Dokumententypen in PandaDoc anwenden – Angebote, Verträge, Kostenvoranschläge und viele mehr.
Absolut! Wenn Sie Automatisierungen in einer Vorlage einrichten, übernehmen alle neuen Dokumente, die aus dieser Vorlage erstellt werden, automatisch diese Automatisierungen.
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