AUTOMATISIERUNG VON DOKUMENTEN-WORKFLOWS

Eine Software zur Dokumentenautomatisierung automatisiert die mühseligen und wiederkehrenden Aufgaben, die täglich bei der Anfertigung wichtiger Geschäftsdokumente anfallen. Dadurch gewinnen Ihre Teammitglieder nicht nur Zeit und können sich auf relevantere Aufgaben konzentrieren, sondern sie erhalten letztendlich auch professionellere markenkonformere Dokumente, die u. a. Preistabellen, Videos und GIFs enthalten.

PandaDoc Automatisierungen aktivieren eine Aktion, sobald der Status eines Dokuments auf „Gesendet“ oder „Abgeschlossen“ geändert wird. Automatisierungen sind mit Vorlagen verbunden, sodass alle neuen Dokumente, die aus einer Vorlage erstellt werden, automatisch die eingerichteten Automatisierungen übernehmen.

Automatisierungen führen die folgenden Aktionen aus: Ein weiteres PandaDoc Dokument senden, ein Dokument in einen PandaDoc Ordner verschieben, ein abgeschlossenes PDF in der Cloud speichern, den Status im CRM ändern, einen CRM-Datensatz aktualisieren oder hinzufügen und einen Datensatz in HR-Tools anlegen. Weitere Informationen finden Sie hier.

Sie können Automatisierungen auf alle Dokumententypen in PandaDoc anwenden – Angebote, Verträge, Kostenvoranschläge und viele mehr.

PandaDoc kann für alle digitalen Dokumente verwendet werden, die Ihr Unternehmen erstellen, versenden, unterzeichnen oder verfolgen muss. Unsere Kunden kommen aus ganz verschiedenen Branchen. Es sind u. a. Technologiefirmen, Dienstleister, Umsatzteams, Bildungs- und Finanzinstitute oder Unternehmen aus dem Gesundheitswesen. Ganz egal, in welcher Branche Sie arbeiten, Ihre PandaDoc-Dokumente sind sicher.

Mit den benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Funktionen und anpassbaren Vorlagen können Sie Dokumente mit Medien in der Hälfte der Zeit erstellen. Durchschnittlich verzeichnen unsere Kunden pro Monat 87 % mehr fertige Dokumente. Falls Ihnen diese Zahlen noch nicht reichen – unsere Kunden erreichen eine Steigerung von 36 % bei den Abschlüssen. Stellen Sie sich vor, welche wichtigen Aufgaben Sie erledigen können, wenn Ihr Workflow nur noch halb so lang dauert! Sie könnten z. B. Ihr Unternehmen skalieren.

Die Software zur Dokumentenautomatisierung von PandaDoc spart jedoch nicht nur Zeit. Sie bewahrt Ihr Team auch vor einigen Problemen und unterstützt es bei der Erstellung automatisierter Arbeitsabläufe, die alltägliche Aufgaben auf Autopilot stellen. Tatsächlich geben einige Kunden an, dass sie im Schnitt 65 % weniger Zeit für die Dokumentenerstellung benötigen (sogar mehr als die oben erwähnten 50 %) und dass die Abschlusszyklen 30 % kürzer sind. In unseren Kundenberichten erfahren Sie mehr dazu, wie viel Zeit Unternehmen mit unserer Software einsparen.

Absolut! Wenn Sie Automatisierungen in einer Vorlage einrichten, übernehmen alle neuen Dokumente, die aus dieser Vorlage erstellt werden, automatisch diese Automatisierungen.

PandaDoc lässt sich ganz einfach in andere Tools integrieren. Bei einigen komplexeren Tools sind etwas mehr Schritte zur Integration der Software erforderlich.

Manchmal reicht es schon, den Marketplace des Tools aufzurufen, PandaDoc zu suchen und auf „Installieren“ zu klicken. Andere Tools hingegen erfordern zur Verknüpfung mit PandaDoc möglicherweise zusätzliche Schritte. Das sind vor allem diejenigen mit mehr Anpassungsmöglichkeiten. Wird ein Produkt nicht direkt unterstützt, können Sie mit unserer leistungsstarken API immer eine angepasste Integration erstellen und PandaDoc mit praktisch jedem System verknüpfen, das Sie nutzen.

Die genauen Schritte, die zur Integration von PandaDoc erforderlich sind, hängen vom verwendeten Geschäftstool ab. Unser Support-Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung und führt Sie Schritt für Schritt durch den Integrationsprozess.

Dutzende von Marktführern setzten bei der Dokumentenautomatisierung bereits auf PandaDoc, darunter Tata Steel, Autodesk, Rakuten, TomTom und Bonusly. Gesellen Sie sich zu ihnen!

Sicherheit steht bei uns an erster Stelle. Wir setzen alles daran, die Sicherheit und den Datenschutz der mit unserer Software erstellten Dokumente zu gewährleisten. Wir sind SOC 2 Type II-konform und erfüllen die Compliance-Standards HIPAA, FERPA, ESIGN, UETA und GDPR. Unsere Server werden von Amazon AWS verwaltet und bieten maximale Sicherheit.

Ja. Sie können sich darauf verlassen, dass PandaDoc rechtsverbindliche elektronische Signaturen einholt. Wir versehen alle elektronischen Signaturen mit einem elektronischen Zertifikat. Sie können also darauf vertrauen, dass die von Ihnen erfassten Informationen vor Gericht Bestand haben.

Sie sind international tätig? Elektronische Signaturen sind in den meisten Ländern rechtsverbindlich. Der Einfachheit halber haben wir die Gesetze für elektronische Signaturen aus verschiedenen Regionen der Welt hier zusammengefasst.