87 %
de incremento en el número de documentos completados al mes
50 %
menos de tiempo dedicado a la creación de documentos
36 %
de incremento en la tasa de cierre
Elimina la pesada tarea de cortar y pegar datos de clientes en documentos de ventas con la introduccion de la funcionalidad de PandaDoc en Salesforce y empieza a enviar documentos con toda la informacion necesaria en un clic.
Facilita a tu equipo de ventas la creación, el seguimiento y la firma electrónica de documentos, todo desde Salesforce. Un flujo de trabajo integral y fluido automatiza tareas y agiliza la creación de material de apoyo entre los equipos. Bloquea contenido en documentos, utiliza el orden de firmas y establece reglas de aprobación de requisitos, sin retrasar las propuestas de ventas.
Es posible acceder a las actualizaciones de estado de los documentos en tiempo real de PandaDoc desde Salesforce, para que sepas exactamente qué clientes potenciales interactúan con tus documentos y cuándo. Esta información te permite actuar rápidamente, en el momento oportuno. Saca el máximo rendimiento de unificar todas las conversaciones de negocios y las negociaciones de propuestas, contratos y acuerdos en Salesforce de forma integrada.
Configurar y personalizar la integración del CRM de Salesforce es rápido y sencillo, ya que no requiere código. Las herramientas de configuración de PandaDoc incluyen ajustes listos para su uso para personalizar tu flujo de trabajo: un creador de fichas para extraer datos, asignación de campos (incluidos campos personalizados), sincronización de datos, activadores de documentos, almacenamiento de archivos, reglas de limpieza y más.
Para ofrecer la mejor experiencia, PandaDoc se integra con todas las ediciones de Salesforce Sales Cloud. La integración de PandaDoc es compatible con Lightning, para que puedas cambiar de Salesforce Classic a Lightning fácilmente, sin interrumpir tus procesos de negocio y documentos. Para descargar el paquete de integración más reciente, visita la lista oficial de Salesforce AppExchange de PandaDoc.
La capacidad de enviar un presupuesto complejo desde Salesforce™ en minutos, en lugar de días, ha impulsado nuestro éxito. Además, PandaDoc nos ha permitido centrarnos en el programa de trabajo y no tanto en crear documentos.
Jocelyn Fennelwald
COO y cofundadora, OpMentors
La integracion de PandaDoc con Salesforce proporciona unos niveles de eficiencia que permitiran a tu equipo dedicar menos tiempo a crear y personalizar documentos para poder centrarse en el desarrollo del negocio. El equipo obtendra acceso a plantillas de documentos listas para su uso, que podran rellenar automaticamente con datos precisos de clientes, productos, precios y oportunidades procedentes de Salesforce. Incluso si cambian los detalles de una oportunidad en Salesforce, se pueden actualizar los documentos con un solo clic con la informacion mas reciente.
La integracion completa de PandaDoc con la plataforma de Salesforce ofrece prestaciones de sincronizacion de datos mas alla de la generacion de documentos. El estado de tu oportunidad de Salesforce se actualizara automaticamente cuando cambie la etapa de tu documento de PandaDoc. Tu equipo se enterara mediante actualizaciones de estado del documento en tiempo real que se comunican con Salesforce cada vez que un cliente potencial interactua, comenta o firma electronicamente un documento.
Obtén acceso instantáneo a las últimas versiones de documentos, directamente desde tus oportunidades, contactos o cualquier otro objeto de Salesforce. Tu equipo no solo obtendrá acceso rápido a sus documentos más importantes, sino también visibilidad sobre todas las conversaciones, la negociación y el tira y afloja que se produce en estos documentos. Es muy sencillo centralizarlo todo cuando las reglas de almacenamiento de documentos automatizado establecidas en PandaDoc te permiten almacenar automáticamente copias en PDF en la sección de notas y archivos adjuntos de Salesforce.
Integra PandaDoc con las herramientas que más usas para agilizar el envío de propuestas, contratos y presupuestos.
La versión más reciente de la integración de PandaDoc y Salesforce está disponible para su descarga en Salesforce AppExchange .
Sí, puedes disfrutar de una prueba gratuita completamente funcional para comprobar si PandaDoc atiende tus necesidades empresariales sin tener que conectar PandaDoc a tu instancia en directo de Salesforce.
Si te interesa la integración de Salesforce en PandaDoc, puedes realizarla de forma rápida y sencilla sin tener que recurrir a un especialista en codificación. Puedes leer toda la información necesaria sobre cómo configurar la aplicación en nuestro práctico artículo de ayuda . A través del enlace del artículo de ayuda, también puedes consultar un vídeo de introducción de la aplicación.
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