Configura una lista de distribución para enviar los documentos a las personas con el nivel de acceso y responsabilidad oportuno.
Arrastra los destinatarios y colócalos en el orden en que deben recibir el documento. Modifica la lista añadiendo o eliminando destinatarios, asignando perfiles y personalizando su información.
Decide el orden en que los destinatarios recibirán las notificaciones por correo electrónico. Si colocas un perfil cc antes de un firmante, ambos recibirán el correo a la vez. Si lo colocas después, el perfil cc recibirá una notificación cuando el documento se haya firmado.
Cuando configures el orden de firma, el documento se enviará automáticamente a cada destinatario siguiendo el orden que hayas establecido. Activa las notificaciones por correo electrónico para hacer un seguimiento del proceso de firma del documento y no perderte nada.
PandaDoc es genial para crear plantillas de propuestas y plataformas de lanzamiento dinámicas. Se puede hacer nuevos documentos directamente desde tales plantillas, así que la personalización es fácil y eficiente".
Eric Pratt
Manager Partner Revenue River
Abre un documento y haz clic en “Gestionar” en la parte superior derecha. Introduce el nombre o el correo del destinatario y asígnale un perfil específico: cliente, remitente, cc, firmante, etc.
En la sección Perfiles, busca “Orden de firma”. Activa el botón de la función para configurar el orden de firma. Puedes desactivarla mientras editas el documento.
Cambia el orden predeterminado para que el destinatario que debe firmar primero reciba el documento en primer lugar. Coloca una función cc antes del firmante y ambos lo recibirán al mismo tiempo.
Cómo usar el orden de firma
Cómo asignar varios campos para firmar
Guía comparativa de soluciones de firma electrónica
El orden de firma es la secuencia de personas que deben firmar un documento. La función de orden de firma de PandaDoc te permite configurar una lista de distribución para que el documento se envíe cada vez a una persona específica.
Arrastra y coloca los usuarios en el orden que deben recibir el documento. Introduce estos cambios antes de enviar el documento, ya que después no podrás modificar el orden.
Sí. Arrastra y suelta varios campos de firma en el documento desde la barra de herramientas. Asigna cada campo a los destinatarios que corresponda haciendo clic en el botón “Añadir destinatario”.
Una vez que termines de configurar el orden del circuito de firmas, haz clic en “Enviar” en la parte superior. Tienes dos opciones: enviar el documento por correo electrónico para que el destinatario acceda a él (también puedes añadir un mensaje personalizado en el correo), o compartir un enlace directo al documento, por ejemplo, enviándolo a través de una aplicación de mensajería instantánea.
No es necesario. Al abrir un documento, el firmante solo tiene que hacer clic en “Comenzar”. La aplicación le llevará a los campos que debe firmar. Una vez que haya rellenado los campos, deberá hacer clic en “Finalizar”. El documento se enviará al siguiente destinatario en el orden establecido o se completará si no hay más firmantes.
Puedes desactivar el orden de firma antes de enviar un documento. Utiliza el botón para desactivar la función y el documento se enviará a todos los destinatarios al mismo tiempo.
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