Utiliza automatizaciones preestablecidas para reducir el tiempo que dedicas a las tareas manuales, como actualizar el CRM o enviar mensajes de seguimiento una vez que el documento se ha firmado.
Dedica tu tiempo a tareas estratégicas y deja que las automatizaciones se encarguen de las tareas repetitivas en segundo plano. Configurar flujos de trabajo automatizados es muy sencillo.
Sincroniza tus herramientas favoritas con PandaDoc, como tu CRM y tus herramientas de finanzas o RR.HH., y olvídate de las actualizaciones manuales y otros procesos engorrosos.
Eric Pratt
Manager Partner Revenue River
Abre la plantilla para la que quieres configurar una automatización y, a continuación, selecciona “Automatizaciones” en la parte superior de la página.
Haz clic en “Crear automatización” y elige la acción que quieras de la lista. Una vez que hayas establecido una automatización en tu plantilla, cualquier documento que se cree a partir de esa plantilla tendrá la misma configuración.
Utiliza las automatizaciones y modifícalas fácilmente cuando lo necesites. Para desactivarlas o borrarlas, dirígete a la parte superior de la página, selecciona “Automatizaciones” y, a continuación, utiliza el botón situado debajo de cada función para activarla o desactivarla.
Cómo configurar automatizaciones en las plantillas
Activa las integraciones para generar documentos rápidamente
Todo lo que debes saber sobre las automatizaciones de Salesforce
Las automatizaciones de PandaDoc activan una acción cuando el estado del documento cambia a “Enviado” o “Completado”. Las automatizaciones funcionan con plantillas. Cuando configuras una automatización en una plantilla, todos los nuevos documentos que se creen a partir de esa plantilla tendrán la misma automatización.
Las automatizaciones pueden llevar a cabo las siguientes acciones:
· Enviar otro documento de PandaDoc.
· Mover un documento a carpetas específicas dentro de PandaDoc.
· Guardar un PDF completado en el almacenamiento en la nube.
· Cambiar el estado en el CRM.
· Actualizar o añadir un registro en el CRM.
· Crear un registro en herramientas de RR. HH.
Obtén más información aquí.
Puedes aplicar automatizaciones a cualquier tipo de documento de PandaDoc: propuestas, contratos, presupuestos, documentos financieros, etc.
Sí. Una vez que hayas configurado los ajustes a nivel de plantilla, todos los nuevos documentos que se creen a partir de esa plantilla tendrán la misma configuración de automatización.
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