Als je je boekhouding wilt stroomlijnen en automatiseren, kun je QuickBooks en QuickBooks Payments integreren met de PandaDoc-oplossing voor papierloze offertes en voorstellen. Dat is zo gedaan.
Geen creditcard vereist
PandaDoc bevat krachtige functies om het volledige ondertekeningsproces te automatiseren, met de beste beveiliging uit de branche. Met een paar klikken voeg je een eSignature-veld toe aan je documenten, die vervolgens direct worden gesynchroniseerd met QuickBooks om facturen aan te maken.
De contactgegevens op je ene platform worden met het andere platform gesynchroniseerd. Dat levert een aanzienlijke tijdsbesparing op wanneer je bijvoorbeeld je accounts wilt bijwerken of documenten wilt versturen. Bovendien weet je altijd zeker dat beide apps exact dezelfde accountgegevens bevatten.
In de QuickBooks Online-integratie draait alles om efficiëntie. PandaDoc maakt het opstellen en volgen van documenten eenvoudiger en sneller, en via de integratie zijn deze functies ook beschikbaar voor de facturering en boekhouding. De meeste klanten zeggen dat ze een stuk sneller deals sluiten sinds ze onze app gebruiken.
Wanneer je een deal sluit, worden de transactie- en productgegevens automatisch doorgestuurd naar QuickBooks, zodat je snel facturen, prijsopgaven en ontvangstbewijzen kunt genereren. Je bespaart tijd en krijgt sneller betaald: een win-winsituatie voor jou en je klanten.
Wanneer je QuickBooks integreert met PandaDoc, heb je alle gegevens over rekeningen, facturen, lopende deals en gesloten deals op één plek. Je hebt dus altijd een duidelijk beeld van je volledige verkoop- en betalingscyclus.
Via je Zapier-account koppel je PandaDoc aan QuickBooks en controleer je of alles goed werkt. Als je nog geen Zapier-account hebt, moet je er eerst een aanmaken.
Maak geautomatiseerde processen aan voor alles van facturatie tot klantgegevens. Daarvoor kun je onze kant-en-klare Zaps gebruiken, maar je kunt ze ook gewoon zelf maken.
*Let op: Met de gratis versie van Zapier kun je maximaal vijf Zaps van twee stappen maken voor de meeste gangbare apps. Deze integratie kan alleen wel als premium-integratie worden beschouwd waarvoor je een betaald Zapier-abonnement nodig hebt.
De Zapier QuickBooks-integratie is een krachtige tool met een groot aantal functies. Als je hulp nodig hebt bij het bouwen van je eigen oplossing, kun je onze uitgebreide documentatie doornemen of contact opnemen met onze klantenservice.
Krijg een gepersonaliseerde 1 op 1 demo met een van onze productspecialisten.
Afgestemd op jouw behoeften
Beantwoordt al je vragen
Geen aankoopverplichting
