Stel een distributielijst op zodat je documenten terechtkomen bij de personen met de juiste toegangsniveaus en verantwoordelijkheden.
Klik op de ontvangers en sleep ze in de volgorde waarin je wilt dat ze een document ontvangen. Wijzig een lijst door ontvangers toe te voegen of te verwijderen, rollen aan hen toe te wijzen en hun persoonlijke gegevens aan te passen.
Jij bepaalt in welke volgorde ontvangers e-mailmeldingen ontvangen. Als je een cc-rol voor een ondertekenaarsrol plaatst, krijgen beiden tegelijkertijd een e-mail met het document. Als je een cc-rol na een ondertekenaarsrol plaatst, krijgt de cc-rol een melding nadat het document ondertekend is.
Zodra je de ondertekeningsvolgorde instelt, krijgen de ontvangers één voor één het document. Controleer je e-mailmeldingen. Zo blijf je op de hoogte van het ondertekeningsproces van het document.
PandaDoc is echt een uitkomst gebleken. Eerder leverde het opsturen van een arbeidsovereenkomst heel wat administratieve rompslomp op, maar dankzij PandaDoc is dat nu zo voor elkaar.
Kelsey Boyd
Director of Business Systems & Processes bij TPD
Open een document en klik rechtsboven op ‘Beheren’. Typ de naam of het e-mailadres van de ontvanger aan de rechter zijde. Wijs specifieke rollen toe, zoals: klant, afzender, cc, ondertekenaar, enz.
Klik op ‘Rollen’ en kies ‘Ondertekeningsvolgorde’. Schakel de optie in om de ondertekeningsvolgorde in te stellen. Je kunt deze optie uitschakelen tijdens het bewerken van een document.
Wijzig de standaardvolgorde van ontvangers. Zo markeer je de ontvanger die je het eerst nodig hebt in het proces van ondertekenen. Plaats een cc-rol voor een ondertekenaarsrol, dan ontvangen beiden tegelijkertijd een document.
Hoe stel ik een volgorde van ondertekening in?
Hoe wijs ik meerdere velden om te ondertekenen toe?
Gids voor het vergelijken van oplossingen voor elektronische handtekeningen (in het Engels)
De ondertekeningsvolgorde is de volgorde van personen die verwacht worden een document te ondertekenen. Met deze functie van PandaDoc kun je een distributielijst opstellen, zodat je document naar één ontvanger tegelijk wordt verzonden.
Klik op de gebruikers en sleep ze één voor één in de volgorde waarin je wilt dat ze een document ontvangen. Breng deze wijzigingen aan voordat je een document verstuurt. Achteraf kun je de volgorde niet meer aanpassen.
Ja, dat kan. Je kunt verschillende handtekeningvelden slepen en neerzetten vanaf de werkbalk. Vervolgens wijs je elk veld toe aan een bepaalde ontvanger door op de knop ‘Ontvanger toevoegen’ te klikken.
Nadat je de ondertekeningsvolgorde hebt ingesteld, klik je bovenaan op ‘Verzenden’. Hier heb je twee opties. De eerste optie is om het document te versturen via e-mail. Je ontvanger krijgt dan een e-mail van PandaDoc met daarin toegang tot het document. Je kunt ook een persoonlijk bericht toevoegen. De tweede optie is om de documentlink te delen. Je kunt bijvoorbeeld een link sturen via een privébericht.
Nee, dat hoeft niet. Als ze een document openen, moeten ze bovenaan op ‘Start’ klikken. Dit brengt hen bij de verplichte velden om te tekenen. Na het invullen van alle velden moeten ze klikken op ‘Voltooien’. Het document wordt dan naar de volgende ondertekenaar verstuurd. Na de laatste ontvanger is het proces afgerond.
Je kunt de ondertekeningsvolgorde alleen uitschakelen voordat je een document verstuurt. Als je deze optie uitschakelt in een document, wordt je document in één keer naar alle ontvangers verstuurd.
Vraag een persoonlijke demo van een van onze productspecialisten aan.
Precies op maat voor je bedrijf
Antwoorden op al je vragen
Geheel vrijblijvend
