Gebruik kant-en-klare documentautomatiseringen om minder tijd te besteden aan handmatige taken, zoals het bijwerken van je CRM of het versturen van een follow-up zodra een document is ondertekend.
Besteed tijd aan werk dat belangrijk is en zet herhalende taken uit je hoofd. Onze gebruiksvriendelijke geautomatiseerde workflows zorgen ervoor dat al het eentonige werk op de achtergrond gebeurt.
Geniet van makkelijke automatische synchronisatie tussen PandaDoc en andere belangrijke tools, zoals CRM, financiële en HR-software, zonder handmatige updates of gedoe.
PandaDoc is echt een uitkomst gebleken. Eerder leverde het opsturen van een arbeidsovereenkomst heel wat administratieve rompslomp op, maar dankzij PandaDoc is dat nu zo voor elkaar.
Kelsey Boyd
Director of Business Systems & Processes
Open een sjabloon waarvoor je een documentautomatisering wilt instellen. Selecteer ‘Automatiseringen’ boven aan de pagina.
Klik op ‘Automatiseringen aanmaken’ en kies een gewenste actie uit de lijst. Heb je een automatisering ingesteld binnen je sjabloon. Dan krijgen alle nieuwe documenten uit die sjabloon automatisch dezelfde instellingen.
Gebruik je automatiseringen en pas ze gemakkelijk aan als dat nodig is. Wil je ze uitschakelen of verwijderen? Ga dan naar de bovenkant van de pagina, selecteer je Automatiseringen en zet de schakelaar onder de functies uit.
Zo stel je documentautomatiseringen in binnen sjablonen
Integraties inschakelen om snel documenten te genereren
Alles wat je moet weten over Salesforce-automatiseringen
Automatiseringen van PandaDoc activeren een actie zodra de documentstatus verandert in Verzonden of Voltooid. Document automatiseringen werken met sjablonen. Als je dus een automatisering instelt binnen je sjabloon, neem je alle nieuwe documenten die vanuit deze sjabloon worden gemaakt automatisering over.
Automatiseringen voeren acties uit zoals: een PandaDoc-document verzenden, een document naar een map verplaatsen, een voltooide PDF opslaan in de cloud, het stadium in CRM wijzigen, een CRM-record bijwerken of toevoegen, en een HR-record aanmaken. Meer lezen.
Je kunt automatiseringen toepassen op elk soort document in PandaDoc, zoals: voorstellen, contracten, offertes, financiële documenten en veel andere documenten.
Ja dat kan zeker. Heb je een automatisering ingesteld binnen je sjabloon? Dan krijgen alle nieuwe documenten uit die sjabloon automatisch dezelfde instellingen.
Krijg een persoonlijke demo van een van onze productspecialisten.
Precies op maat voor je bedrijf
Antwoorden op al je vragen
Geheel vrijblijvend
