Voltooi 87% meer documenten in de helft van de tijd. Workflow automatisering van PandaDoc maakt je bedrijfsdocumenten sneller, efficiënter en veiliger.
Geen creditcard vereist
Workflow automatisering is het automatisch uitvoeren van herhalende taken en processen met behulp van software voor het opstellen, bewerken, controleren, goedkeuren en verzenden van documenten. Denk aan documentcreatie, goedkeurings-rondes, contractbeheer en facturatie. De belangrijkste voordelen van PandaDoc workflow automatisering zijn tijdsbesparing, lagere foutmarge, betere samenwerking en klantcommunicatie. Snel, slim en efficiënt.
Geautomatiseerd workflowbeheer verbetert de samenwerking, waardoor je team zich kan richten op bedrijfsgroei.
Gebruik kant-en-klare automatisering om informatie te synchroniseren met CRM of plan vervolgstappen nadat het document is verzonden, ondertekend of goedgekeurd. Met geautomatiseerde herinneringsmails, goedkeuringsworkflows, CRM-integraties en naadloze samenwerking binnen teams worden je documentprocessen automatisch uitgevoerd op de achtergrond en kun jij je concentreren op het maken van mooie documenten waarmee je meer deals sluit.
Focus volledig op je bedrijfsgroei. Met onze gebruiksvriendelijke automatiseringssoftware vinden alle repetitieve taken op de achtergrond plaats. Met PandaDoc Enterprise, workflow automatisering voor bedrijven, blijft je hele team op één lijn tijdens het gelijktijdig bewerken van documenten, belangrijke feedback verzamelen in één document en documenteigenaarschap over te dragen tussen gebruikers, zodat je kantoor moeiteloos blijft draaien.
Dankzij de gebruiksklare integratie met je CRM kun je team voorstellen sneller de deur uit sturen en voorkom je fouten door handmatige invoer.
PandaDoc maakt dit zoveel efficiënter dan het ooit was. De wervingspakketten zijn in een handomdraai naar de kandidaten gestuurd… zonder PandaDoc zou dit een tijdrovende administratieve rompslomp zijn geweest.
Kelsey Boyd
Director of Business Systems & Processes
Gebruik aanpasbare, kant-en-klare sjablonen en smart content om documenten 50% sneller te genereren.
Omdat de slimme variabelen en voorwaardelijke content veranderen op basis van de invoer van de gebruiker, kun je een sjabloon maken met vooraf gedefinieerde tijdelijke aanduidingen. De variabelen worden vervangen door de specifieke klantgegevens, waardoor je snel en foutloos aangepaste documenten kunt maken.
Open een sjabloon waarvoor je een documentautomatisering wilt instellen. Selecteer ‘Automatiseringen’ bovenaan de pagina.
Klik op ‘Automatisering maken’ en kies een gewenste actie uit de lijst, zoals een document verplaatsen naar een map of de cloud of een document versturen als de status wordt bijgewerkt. Heb je een workflow automatisering ingesteld binnen je sjabloon? Dan krijgen alle nieuwe documenten uit die sjabloon automatisch dezelfde instellingen.
Gebruik workflow automatisering om je zakelijke processen te verbeteren en pas ze waar nodig eenvoudig aan. Wil je ze uitschakelen of verwijderen? Selecteer dan bovenaan de pagina ‘Workflow automatisering’ en zet de schakelaar onder een functie uit.
Waarom zou je helemaal opnieuw beginnen als je een sjabloon met alle vereisten en nodige juridische termen kunt gebruiken?
Sales
Richt je op verkoop en klantbinding. Vergeet handmatige documentatie en tientallen excel-bestanden. Verbind en synchroniseer Salesforce, zoom en Stripe gegevens op alle platforms automatisch.
Ontdek hoe je automatiseringssoftware kunt instellen voor meer efficiëntie binnen je team
Met de automatisering van documentworkflows in PandaDoc gaan je documenten automatisch naar de juiste plek.
Maak een workflow automatisering aan tussen PandaDoc en je CRM-systeem.
Stel workflow automatisering in voor CRM-systemen (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho) en andere.
Leer hoe je een workflow automatisering bijwerkt
Je kunt de automatiseringssoftware op elk moment wijzigen, uitschakelen of verwijderen om de workflow te optimaliseren.
Vraag een persoonlijke, op jouw situatie toegespitste demo met onze productspecialist aan.
Afgestemd op jouw omstandigheden
Antwoord op al je vragen
Geen aankoopverplichting
Software voor documentautomatisering automatiseert het opstellen van belangrijke zakelijke documenten, zodat je mensen verlost zijn van de saaie handelingen en zich kunnen bezighouden met belangrijkere dingen. Bovendien zijn alle automatisch opgestelde documenten voorzien van je eigen huisstijl en eventueel ook van interactieve prijstabellen, video’s, GIF’s en andere elementen. Kortom, het eindresultaat is altijd een professioneel ogend document.
Automatiseringen van PandaDoc activeren een actie zodra de documentstatus verandert in Verzonden of Voltooid. Document automatiseringen werken met sjablonen. Als je een automatisering instelt binnen je sjabloon, neem je alle nieuwe documenten die vanuit deze sjabloon worden gemaakt automatisch over.
Automatiseringen voeren acties uit zoals: een PandaDoc-document verzenden, een document naar een map verplaatsen, een voltooide PDF opslaan in de cloud, de fase in CRM wijzigen, een CRM-record bijwerken of toevoegen en een HR-record aanmaken. Lees er hier meer over.
Je kunt automatiseringen toepassen op elk soort document in PandaDoc, zoals: voorstellen, contracten, offertes, financiële documenten en vele andere.
PandaDoc is geschikt voor elk digitaal document dat je wilt opstellen, verzenden, laten ondertekenen of volgen. Onze oplossing wordt in allerlei sectoren ingezet, zoals de IT, de dienstverlenende sector, de gezondheidszorg, het onderwijs en de financiële sector. En in welke sector je ook zit, al je PandaDoc-documenten zijn gegarandeerd goed beveiligd.
Dankzij de handige drag-and-drop-functies en de aanpasbare sjablonen kost het opstellen van een document met media-elementen nog maar de helft van de tijd. Gemiddeld blijken onze klanten elke maand 87% meer documenten de deur uit te doen. En alsof dat nog niet genoeg is, zien we bij onze klanten ook nog eens 36% meer gesloten deals. Stel je eens voor wat het voor jou zou betekenen als je twee keer zo snel kunt werken. Dan houd je heel veel tijd over voor andere dingen, zoals het verder uitbouwen van je bedrijf.
De software van PandaDoc voor het automatiseren van je documenten scheelt niet alleen veel tijd. Je mensen zijn hiermee ook verlost van een aantal saaie werkzaamheden, en ze hoeven ook niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden. Sommige klanten hebben ons zelfs laten weten dat ze gemiddeld 65% minder tijd kwijt zijn met het opstellen van nieuwe documenten (dus nog minder dan we eerder zeiden) en 30% sneller deals sluiten. Als je meer wilt weten over de tijdsbesparing die andere bedrijven realiseren met onze software, kun je onze casestudy’s doornemen.
Ja dat kan zeker. Heb je een automatisering ingesteld binnen je sjabloon? Dan krijgen alle nieuwe documenten uit dat sjabloon automatisch dezelfde instellingen.
We hebben de integratie van PandaDoc met andere tools zo simpel mogelijk gemaakt. Voor sommige complexere tools kost de integratie wel een paar extra stappen.
In sommige gevallen hoef je alleen maar naar het app-ecosysteem voor die tool te gaan, de PandaDoc-app op te zoeken en op de installatieknop te klikken. Maar andere tools, en dan vooral die met extra aanpassingsmogelijkheden, vergen een paar extra stappen om de verbinding met PandaDoc tot stand te brengen. Gaat het om een tool die je niet rechtstreeks kunt koppelen, dan is er altijd nog onze handige API. Daarmee kun je zelf een koppeling bouwen, zodat je PandaDoc met vrijwel elk systeem kunt integreren.
Welke stappen je precies moet volgen om PandaDoc te integreren, hangt af van de tool die je gebruikt. Ons supportteam staat altijd voor je klaar om je door alle stappen van het integratieproces te loodsen.
Inmiddels hebben al vele toonaangevende bedrijven voor PandaDoc gekozen, waaronder Tata Steel, Autodesk, Rakuten, TomTom en Bonusly. In dat rijtje kan jouw bedrijf dus ook komen te staan.
Veiligheid komt bij ons op de eerste plaats. We zetten alles op alles om te kunnen garanderen dat de beveiliging en privacy van elk automatisch opgesteld document gewaarborgd zijn. Zo zijn we SOC 2 Type II-gecertificeerd en voldoen we aan de eisen van HIPAA, FERPA, ESIGN, UETA en de AVG. Voor onze clouddiensten maken we gebruik van Amazon AWS, dus onze servers zijn maximaal beveiligd.
Ja. Voor al je juridisch bindende eSignatures kun je vertrouwen op PandaDoc. Bij elke eSignature zit een elektronisch certificaat, zodat je zeker weet dat de handtekening die je hebt ontvangen rechtsgeldig is.
Zitten je klanten in het buitenland? In de meeste landen is een elektronische handtekening juridisch bindend, maar voor het gemak hebben we een pagina online gezet met de wetgeving in een aantal landen. Die pagina vind je hier.
